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SIMONE AMARAL COELHO

CONSULTORA

  • MIBA 778
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Especialidades
  • Previdência Complementar
Graduação

1990

Universidade de São Paulo (USP)

Experiência

Retiradas de Patrocinadoras

análise da necessidade junto ao cliente, preparação dos documentos necessários, montagem do dossiê, encaminhamento e acompanhamento junto à PREVIC;

Cisões e Transferências de gerenciamento de planos

preparação dos documentos que envolvem os processos, orientação ao cliente, alinhamento e acompanhamento do processo junto ao órgão fiscalizador;

Consultas previdenciárias

orientação e apoio aos clientes, preparação de pareceres em conjunto com advogados;

Divulgação de Planos

preparação do material de comunicação, elaboração e apresentação de palestras;

Eleições

orientação ao cliente, preparação de documentos que envolvem o processo;

Implantação de Perfis de Investimento

orientação, ajustes nos regulamentos, validação de material de comunicação.

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